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考試介紹及教材變化分析

1.考試相關信息

2.教材變動情況

3.課程設置及備考策略

4.免費資源及增值服務

第一部分

考試相關信息

報名時間： 3月初-4月中旬

考試時間： 5月底-6月初

考試科目	考試時長	考試題型	考試方式	注意事項
《銀行業法律法規與綜合能力》	120分鐘	1、單項選擇題 2、多項選擇題 3、判斷題	機考	《銀行業專業實務》-- 個人理財輔導教材已改版，更名為銀行業專業人員初級職業資格考試輔導教材-- 個人理財2015版
《銀行業專業實務》（4個專業類別可選擇） 1、《個人理財》2、《風險管理》 3、《公司信貸》4、《個人貸款》	120分鐘		機考

1、本次考試采取個人網上報名方式。考試報名及相關信息均通過中國銀行業協會網站（www.china-cba.net）和東方銀行業高級管理人員研修院網站（www.chinacbi.net）發布。

2、考生應如實填寫報名信息，所填資料若與事實不符，一經查實，銀行業專業人員職業資格考試辦公室有權取消其當次考試資格和所有成績。

3、為實現屬地化管理，原則上不允許跨省報考，考生應該在目前工作所在地或生活所在地報名考試。

4、考試實行2次為一個周期的滾動管理辦法。取得《銀行業職業資格證書》需在主辦方舉辦的連續兩次考試中通過《銀行業法律法規與綜合能力》與《銀行業專業實務》科目下任意一個專業類別方可取得。

第二部分 教材變動情況

由于2015年《個人理財》教材改版，給考生復習備考帶來較大影響。為了讓考生更快地了解新版教材的變動情況，現總結如下：

1、教材變薄了！-- 從2013版教材的396頁（含307頁至396頁的附錄）減到2015版教材的336頁（含246頁至336頁的附錄）

2、章節內容變少了！-- 從2013版教材的十章內容變為2015版教材的七章內容。內容變少，學習起來更輕松。

3、更接近于實踐工作要求-- 從教材新增的第六章  理財規劃計算工具與方法就有所體會。

個 人 理 財 理 論 部 分	章節	說明
	第一章、個人理財概述	第一節 個人理財相關定義 第二節 個人理財業務的發展及原因 第三節 理財師的執業資格和要求
	第二章、個人理財業務相關法律法規	第一節 理財師的法律法規基礎知識 第二節  理財規劃中的法律法規 第三節  理財產品及銷售相關法律法規
	第三章 、理財投資市場概述	第一節  金融市場概述 第二節  金融市場分類 第三節  理財投資市場介紹
	第四章、理財產品概述	第一節  銀行理財產品 第二節  銀行代理理財產品 第三節  其他理財產品
	第五章、客戶分類與需求分析	第一節  了解客戶需求的重要性 第二節  了解客戶的主要內容 第三節  客戶分類與客戶需求分析 第四節  了解客戶的方法
	第六章、理財規劃計算工具與方法	第一節  貨幣時間價值的基本概念 第二節  規則現金流的計算 第三節  不規則現金流的計算 第四節  理財規劃計算工具
	第七章、理財師的工作流程和方法	第一節  概述 第二節  接觸客戶、建立信任關系 第三節  分析客戶家庭財務狀況 第四節  明確客戶的理財目標 第五節  制定理財規劃方案 第六節  理財規劃方案的執行 第七節  后續跟蹤服務

 

第三部分

課程設置及備考策略

備考建議

1、以新版教材、最新大綱為本。調整增加的內容應該引起足夠的重視，屬于當年易考點。

2、重視聽課、輔以練習，效果更佳。

3、巧妙安排零星復習備考時間，建立錯題庫，注重總結和積累。

4、培養良好心態，樹立必勝信心。

 

第四部分 免費資源及增值服務

免費了解知識點

在線考試中心，了解復習效果

教師答疑，讓您的學習、備考不留疑點