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三、基金營銷的過程管理

(一)營銷目標及戰略的確定

1、營銷目標的確立。

⑴收集、分析金融市場、相關基金產品、相關基金管理公司以往的歷史數據。

⑵分析基金營銷活動面向的目標市場。

⑶評估基金營銷活動的外部因素和內部因素。

2、制定營銷策略及方案。

項 目內 容

計劃實施概要對計劃中的主要目標和建議進行簡短的概述，使相關部門和人員能快速地瀏覽整個計劃的內容

市場營銷現狀有關基金市場、基金產品、競爭和銷售的相關背景資料

市場威脅和市場機會識別基金產品可能面對的主要威脅和機會，目的是使公司管理部門預計會對公司產生影響的重要發展趨勢

目標市場和可能存在的問題確定公司產品在銷售、市場份額和利潤方面的目標以及會影響這些目標的問題

市場營銷戰略提供將用于完成計劃目標的主要營銷方法和策略

行動方案具體說明將要做什么、誰去做、何時做以及多少費用

預 算預計該計劃財務開支的盈虧報表

控 制如何對計劃的實施進行監控、修正等

(二)營銷計劃實施過程的管理

1、銷售進度跟蹤。

⑴衡量推行該項營銷計劃后的銷售業績，檢查銷售時間表是否得到執行。

⑵分析目標業績和實際業績之間存在差異的原因，在發現問題根源后及時采取正確的行動，爭取彌補目標與業績之間的差距。

2、營銷過程的控制。

⑴預算控制 ⑵風險控制

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（責任編輯：中大編輯）

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