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第六節(jié)　境外投資的主要法律文件及談判要點（簡單了解）

 一、備忘錄／意向書及談判要點

備忘錄／意向書的主要條款包括：①交易概述（描述初步交易結(jié)構(gòu)和估值范圍）；②政府及監(jiān)管部門批準和授權(quán)（列明初步認定的主要審批要求）；③盡職調(diào)查（賣方配合盡職調(diào)查的義務(wù)）；④排他性條款；⑤信息披露、保密條款；⑥交易費用分擔；⑦解約費條款（只在一方違反排他談判義務(wù)時適用）；⑧無約束力條款；⑨法律性條款（如適用法律、爭議解決、無第三方受益人、可分割性等）。另外交易條款書（無約束力）通常附在備忘錄／意向書后，列明主要交易條款和條件。

二、保密協(xié)議及談判要點

保密協(xié)議一般規(guī)定禁止不當披露、不當使用保密信息，同時會包括其他如禁止雇用目標公司員工、禁止與目標公司的員工和供應(yīng)商、客戶接觸等條款。保密協(xié)議通常對于保密信息的范圍作寬泛的定義，而后規(guī)定例外信息，而例外信息的范圍一般是談判的焦點。

三、股權(quán)、資產(chǎn)購買協(xié)議及談判要點

（一）定義條款為保證法律語言的簡潔和準確，需要對于具備特定含義的詞語加以定義。

（二）買賣條款買賣條款一般規(guī)定買賣的標的、價款、交割程序和文件、買價調(diào)整（如有）。

（三）聲明與保證

（四）約定事項約定事項的內(nèi)容、范圍和機制往往需要根據(jù)交易的具體情況作出安排。一般而言，如果賣方違反約定事項，則買方可以終止交易。

在境外投資交易中，雙方還很可能需要就交割前后的稅務(wù)安排和稅務(wù)責任分擔、養(yǎng)老金等問題作出特別的約定。

（五）交割前提條件

交割前提條件可分為三類：①雙方完全交割的共同條件（主要包括政府審批和無禁止令禁止交易進行等）；②賣方完成交割的條件（主要指買方的聲明和保證以及約定義務(wù)均得以遵行）；③買方完成交割的條件。

（六）賠償賠償條款一般需要約定以下事項；

（1）聲明和保證的有效期。

（2）賠償責任。

（3）責任限制。

（4）賠償程序。

（七）終止條款

主要約定一方可以在交割前終止協(xié)議的事項以及協(xié)議終止后的法律后果。

（八）法律性條款

四、股東協(xié)議／合資協(xié)議及談判要點

股東協(xié)議涉及雙方在交割后的公司治理機制和利益分配，法律//教育網(wǎng)中方投資者應(yīng)當及早就這些內(nèi)容予以內(nèi)部討論，以在與對方開展談判前及早確定原則立場。鑒于該等條款在商務(wù)上的重要性，股東協(xié)議的重要商務(wù)條款宜在交易條款書中及早提出并原則議定，以便及早發(fā)現(xiàn)并解決可能導(dǎo)致談判破裂的重大問題。

五、商務(wù)協(xié)議及談判要點

在商務(wù)談判過程中應(yīng)當盡早明確商務(wù)安排的重大原則。

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（責任編輯：xy）

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